freee導入の具体的な支援
freee導入に向けた具体的な支援ですが、診断、設計、運用の3つのプロセスに分かれます。
診断では、freeeが合うお客様なのかを見極めます。合わない先とは例えば、社長が経営管理や業務改善に興味がない、現金取引が多くキャッシュレスに出来ない、インターネットバンキングを信頼できない等ITに抵抗感が強い、現在のワークフローが出来上がっていて既に効率的、のようなところです。診断は全体像のラフな設計まで含みますが、やはり起点は社長が何を求めているかです。これをハッキリさせておかないと、自分が何をやっているのかを見失い、導入支援が中途半端になってしまいます。またfreeeはできることの幅が広いため、どこまでの機能を使うのかを明らかにしながら、工数を割り出しfreee導入支援の見積もりの精度を上げていきます。
設計では、具体的なルールを決めていきます。例えば、どの口座は何と同期していくのか、自動登録すべきものは何か、登録するタイミング、領収書を添付するか否かなどのオフラインのルールも含みます。
運用では、実際にお客様にfreeeを使ってもらい、細かい質問に回答しながら精度を高めていきます。最初から完璧を求めず、優先順位をつけて運用しながら修正していくほうが結果的に上手くいくことが多いです。税理士法人ブラザシップでは、お客様に導入していくスケジュールを組んで、その順番通りに行っています。
freee導入失敗事例
過去には導入支援がうまく進まなかった経験もあります。
事例①診断の省略
自称freeeを使用できているという新規お客様の言葉を鵜吞みにして診断のプロセスを省略。契約後にfreeeを確認すると設計がぐちゃぐちゃで修正に膨大な時間を使ってしまう結果になりました。
事例②設計の甘さ
最初に全体設計を描かず見切り発車をしてしまいました。その結果、対応が場当たり的になり、品目やメモタグに漏れやダブリがあったり、逆に未選択項目ばかりになったりして、意味のないレポートがアウトプットされてしまいました。
事例③経理担当者とのコミュニケーション不足
仕事が無くなってしまうのではという経理担当者の不安を解消しながら明るい未来を伝えきれず、freee導入に向けて協力をいただけないこともありました。
そのような失敗を繰り返さないように、私たちは社内でノウハウを共有しています。提案書や設計書、マニュアルなどのフォーマットを統一する、導入支援の経験豊富なスタッフによる事前レビュー制度、成功事例・失敗事例・お悩みの共有などの社内勉強会開催等を行っています。
freee導入支援は、財務と税務と経理業務が分かっている会計事務所だから出来る新たなサービスです。この市場は今後も広がっていくと予測しています。
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