■年末調整だけでもいいけど確定申告した方がトクな人
年末調整だけでも十分ですが、確定申告をすると還付を受けられてトクすることもあります。次のようなケースです。
- 1.住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）1年目
- 2.医療費控除がある
- 3.雑損控除がある
- 4.年末調整で提出しそびれた所得控除の証明書がある
- 5.ふるさと納税を6自治体以上にした
- 6.マイホームを売却して損失が出た
- 7.配当控除を受けたい
1は、確定申告でないと控除できません。年末調整で済むのは2年目以降です。また、2と3、5、6、7は、確定申告でないと控除や損益通算ができません。
配偶者控除や扶養控除、ひとり親控除といった人的控除は年末調整で完結しますが、それ以外は確定申告が必要となることがあるので注意が必要です。
■確定申告の時期に要注意
確定申告の時期は、原則「年明けの2月16日から3月15日まで」です。しかし、還付になる確定申告ならば、年明け1月1日からできます。できれば、早めに申告した方がいいでしょう。期限間際になると、相談の電話がなかなかつながらなかったり、e-taxや税務署が混雑したりします。
また、各種資料の用意が必要です。年内から少しずつ準備しましょう。
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